중국 폴리실리콘 산업의 산업체인 생산 및 공급 현황 분석

2017년부터 2021년까지 중국의 폴리실리콘 연간 생산량은 신장, 내몽고, 쓰촨 등 전력 자원이 풍부한 지역을 중심으로 꾸준히 증가할 전망이다.2021년 중국 폴리실리콘 생산량은 39만2000톤에서 50만5000톤으로 28.83% 증가할 것으로 예상된다.생산능력 측면에서 보면 중국의 폴리실리콘 생산능력은 전반적으로 증가세를 보였지만 2020년에는 일부 제조업체의 폐쇄로 인해 감소세를 보였다.또한 중국 폴리실리콘 기업의 가동률은 2018년부터 지속적으로 증가해 2021년 가동률은 97.12%에 달할 것으로 예상된다.성별로 보면 2021년 중국의 폴리실리콘 생산량은 주로 신장, 내몽골, 쓰촨성 등 전력가격이 낮은 지역에 집중될 것으로 예상된다.신장의 생산량은 270,400톤으로 중국 전체 생산량의 절반 이상이다.

중국의 폴리실리콘 산업은 CR6 값이 77%로 집중도가 높은 것이 특징이며, 앞으로도 더욱 상승세를 보일 것으로 보인다.폴리실리콘 생산은 자본금이 높고 기술장벽이 높은 산업이다.프로젝트 건설 및 생산주기는 일반적으로 2년 이상이다.새로운 제조업체가 업계에 진입하는 것은 어렵습니다.향후 3년 동안 알려진 확장 계획과 신규 프로젝트로 판단할 때 업계의 과점 제조업체는 자체 기술과 규모 우위를 바탕으로 생산 능력을 지속적으로 확장할 것이며 독점 지위는 계속 높아질 것입니다.

중국의 폴리실리콘 공급량은 2022년부터 2025년까지 대규모 성장을 가져올 것으로 추산되며, 2025년에는 폴리실리콘 생산량이 1194만톤에 도달해 글로벌 폴리실리콘 생산 규모 확대를 견인할 것으로 예상된다.2021년 중국의 폴리실리콘 가격이 급등하면서 주요 제조업체는 새로운 생산 라인 건설에 투자하는 동시에 새로운 제조업체를 유치하여 업계에 합류했습니다.폴리실리콘 프로젝트는 건설부터 생산까지 최소 1년 6개월~2년이 소요돼 2021년 신규 건설이 완료될 예정이다.생산능력은 일반적으로 2022년 하반기와 2023년에 생산에 들어간다. 이는 현재 주요 제조사들이 발표한 새로운 프로젝트 계획과 매우 일치한다.2022~2025년 신규 생산능력은 주로 2022년과 2023년에 집중된다. 이후 폴리실리콘 수급과 가격이 점차 안정되면서 업계 전체 생산능력도 점차 안정될 것으로 보인다.다운(Down), 즉 생산능력 증가율이 점차 감소하는 현상이다.또한 폴리실리콘 기업의 생산능력 가동률은 지난 2년 동안 높은 수준을 유지했지만 신규 프로젝트의 생산능력을 늘리기까지는 시간이 걸릴 것이며 신규 진입자가 이러한 기술을 익히는 과정이 필요할 것이다. 관련 준비 기술.따라서 향후 몇 년간 신규 폴리실리콘 프로젝트의 가동률은 낮을 것이다.이를 통해 2022~2025년 폴리실리콘 생산량을 예측할 수 있으며, 2025년 폴리실리콘 생산량은 약 1194만톤으로 예상된다.

해외 생산능력 집중도는 상대적으로 높아 향후 3년간 생산 증가율과 속도는 중국만큼 높지 않을 것으로 보인다.해외 폴리실리콘 생산능력은 주로 선두 4개사에 집중되어 있고 나머지는 주로 소규모 생산능력이다.생산능력 면에서는 Wacker Chem이 해외 폴리실리콘 생산능력의 절반을 차지하고 있다.독일과 미국 공장의 생산능력은 각각 6만톤, 2만톤이다.2022년 이후 글로벌 폴리실리콘 생산능력의 급격한 확대는 공급과잉을 우려해 아직은 관망하고 있으며 신규 생산능력 증설 계획도 없다.한국의 폴리실리콘 대기업 OCI는 2022년 5,000톤에 이를 예정인 중국의 기존 전자급 폴리실리콘 생산라인을 유지하면서 태양광급 폴리실리콘 생산라인을 점차 말레이시아로 이전하고 있습니다. OCI의 말레이시아 생산능력은 27,000톤에 달하고, 2020년과 2021년에는 30,000톤을 투입하여 낮은 에너지 소비 비용을 달성하고 미국과 한국에서 폴리실리콘에 대한 중국의 높은 관세를 회피할 것입니다.회사는 95,000톤을 생산할 계획이지만 시작일은 불분명하다.향후 4년간 연간 5,000톤 수준으로 증가할 것으로 예상된다.노르웨이 기업 REC는 미국 워싱턴주와 몬태나주에 두 개의 생산기지를 두고 있으며, 연간 생산능력은 태양광급 폴리실리콘 1만8000톤, 전자급 폴리실리콘 2000톤이다.극심한 재정난에 있던 REC는 생산 중단을 선택했고, 이후 2021년 폴리실리콘 가격 급등에 힘입어 2023년 말까지 워싱턴주 1만8000톤, 몬타나주 2000톤 프로젝트의 생산을 재개하기로 결정했다. , 2024년에는 생산 능력 확대를 완료할 수 있습니다. Hemlock은 고순도 전자급 폴리실리콘을 전문으로 하는 미국 최대 폴리실리콘 생산업체입니다.생산에 대한 첨단 기술 장벽으로 인해 회사 제품이 시장에서 대체되기가 어렵습니다.회사가 몇 년 내에 새로운 프로젝트를 건설할 계획이 없다는 점과 함께 회사의 생산 능력은 2022~2025년이 될 것으로 예상됩니다.연간 생산량은 18,000톤으로 유지됩니다.또한, 2021년에는 위 4개사 외 기업의 신규 생산능력도 5,000톤에 달할 예정이다.모든 기업의 생산 계획에 대한 이해가 부족해 여기서는 2022년부터 2025년까지 신규 생산능력을 연간 5,000톤으로 가정한다.

해외 생산능력에 따르면, 해외 폴리실리콘 생산능력 가동률이 변함없다고 가정하면 2025년 해외 폴리실리콘 생산량은 약 17만6000톤에 달할 것으로 추정된다.2021년 폴리실리콘 가격이 급등한 이후 중국 기업들은 생산량을 늘리고 생산량을 확대했다.반면 해외 기업들은 신규 프로젝트 계획에 좀 더 신중한 편이다.폴리실리콘 산업의 패권은 이미 중국이 장악하고 있어, 무작정 생산량을 늘리면 손실이 발생할 수 있기 때문이다.비용 측면에서 볼 때 에너지 소비는 폴리실리콘 비용의 가장 큰 구성 요소이므로 전기 가격이 매우 중요하며 신장, 내몽고, 쓰촨성 및 기타 지역에는 분명한 이점이 있습니다.수요 측면에서 볼 때 폴리실리콘의 직접적인 하류인 중국의 실리콘 웨이퍼 생산량은 전 세계 생산량의 99% 이상을 차지합니다.폴리실리콘 다운스트림 산업은 주로 중국에 집중되어 있다.생산되는 폴리실리콘의 가격이 낮고 운송비가 저렴하며 수요가 충분히 보장됩니다.둘째, 중국은 미국과 한국산 태양광용 폴리실리콘 수입품에 상대적으로 높은 반덤핑 관세를 부과해 미국과 한국산 폴리실리콘 소비를 크게 억제했다.새로운 프로젝트를 구축할 때는 주의하세요.또한 최근 몇 년간 중국 해외 폴리실리콘 기업은 관세의 영향으로 발전이 더디고, 일부 생산라인이 축소되거나 심지어 폐쇄되는 등 전 세계 생산량에서 차지하는 비중이 해마다 줄어들고 있어 중국 기업의 높은 이익으로 인해 2021년 폴리실리콘 가격 상승에는 비교할 수 없을 것입니다. 그러나 생산 능력을 급속하고 대규모로 확장하기에는 재정 여건이 충분하지 않습니다.

2022년부터 2025년까지 중국과 해외 각각의 폴리실리콘 생산량 전망을 바탕으로 글로벌 폴리실리콘 생산량 예측치를 요약해 볼 수 있다.2025년 글로벌 폴리실리콘 생산량은 137만1000톤에 이를 것으로 추산된다.폴리실리콘 생산량 예측치에 따르면 전 세계에서 중국이 차지하는 비중을 대략적으로 추정할 수 있다.2022년부터 2025년까지 중국의 점유율은 점차 확대돼 2025년에는 87%를 넘어설 것으로 예상된다.

6. 요약 및 전망

폴리실리콘은 산업용 실리콘의 하류이자 태양광, 반도체 산업체인 전체의 상류에 위치하며 그 위상이 매우 중요하다.태양광 산업 체인은 일반적으로 폴리실리콘-실리콘 웨이퍼-셀-모듈-태양광 설치 용량이며, 반도체 산업 체인은 일반적으로 폴리실리콘-단결정 실리콘 웨이퍼-실리콘 웨이퍼-칩입니다.폴리실리콘의 순도에 대한 요구사항은 용도에 따라 다릅니다.태양광 산업에서는 주로 태양광급 폴리실리콘을 사용하고, 반도체 산업에서는 전자급 폴리실리콘을 사용합니다.전자는 6N~8N의 순도 범위를 갖는 반면, 후자는 9N 이상의 순도를 요구한다.

수년 동안 폴리실리콘의 주류 생산 공정은 전 세계적으로 개선된 지멘스 방식이었습니다.최근 몇 년 동안 일부 기업에서는 생산 패턴에 영향을 미칠 수 있는 저렴한 실란 유동층 방법을 적극적으로 모색했습니다.수정된 지멘스(Modified Siemens) 공법으로 생산된 막대형 폴리실리콘은 에너지 소비가 높고 비용이 높으며 순도가 높은 특성을 갖고 있는 반면, 실란 유동층 공법으로 생산된 입상 실리콘은 에너지 소비가 낮고 비용이 낮으며 순도가 상대적으로 낮은 특성을 가지고 있습니다. .일부 중국 기업은 입상 실리콘의 대량 생산과 입상 실리콘을 이용해 폴리실리콘을 끌어내는 기술을 실현했지만 널리 홍보되지는 않았습니다.미래에 입상 실리콘이 전자를 대체할 수 있는지 여부는 비용 우위가 품질 단점을 덮을 수 있는지 여부, 다운스트림 애플리케이션의 효과 및 실란 안전성 향상에 달려 있습니다.최근 몇 년 동안 전 세계 폴리실리콘 생산량은 해마다 증가하고 있으며 점차 중국에 집결하고 있습니다.2017년부터 2021년까지 전 세계 연간 폴리실리콘 생산량은 432,000톤에서 631,000톤으로 증가해 2021년에 가장 빠르게 증가할 것이다. 이 기간 동안 전 세계 폴리실리콘 생산량은 점차 중국으로 집중되었고, 중국의 폴리실리콘 생산량은 2021년부터 증가했다. 2017년 56.02%에서 2021년 80.03%로 증가할 전망이다. 2022년부터 2025년까지 폴리실리콘 공급이 대규모 성장을 이끌 것으로 예상된다.2025년 중국 폴리실리콘 생산량은 119만4000톤, 해외 생산량은 17만6000톤에 달할 것으로 추산된다.따라서 2025년 글로벌 폴리실리콘 생산량은 약 137만톤이 될 전망이다.

(이 기사는 UrbanMines 고객의 참고용일 뿐이며 어떠한 투자 조언도 나타내지 않습니다.)