망간리튬전지 등 신에너지 전지의 대중화 및 적용에 따라 망간계 양극재가 많은 주목을 받고 있다.관련 데이터를 바탕으로 UrbanMines Tech의 시장 조사 부서.Co., Ltd.는 고객 여러분의 참고를 위해 중국 망간 산업의 발전 상황을 요약했습니다.
1. 망간 공급: 광석은 수입에 의존하고 가공 제품의 생산 능력은 고도로 집중되어 있습니다.
1.1 망간 산업 체인
망간 제품은 종류가 풍부하고 주로 철강 생산에 사용되며 배터리 제조에 큰 잠재력을 가지고 있습니다.망간 금속은 은백색이며 단단하고 부서지기 쉽습니다.주로 제강 공정에서 탈산제, 탈황제 및 합금 원소로 사용됩니다.실리콘-망간 합금, 중저탄소 페로망간 및 고탄소 페로망간은 망간의 주요 소비재입니다.또한, 망간은 미래 성장 잠재력이 큰 응용 분야인 삼원계 양극재와 망간산리튬 양극재 생산에도 사용됩니다.망간광석은 주로 야금용 망간과 화학적 망간을 통해 활용됩니다.1) 상류: 광석 채굴 및 선광.망간광석 종류에는 산화망간광석, 탄산망간광석 등이 포함됩니다. 2) 미드스트림 가공: 크게 화공법과 야금법 두 가지 방향으로 나눌 수 있습니다.이산화망간, 금속망간, 페로망간, 규소망간 등의 제품은 황산 침출 또는 전기로 환원을 통해 가공됩니다.3) 다운스트림 애플리케이션: 다운스트림 애플리케이션에는 강철 합금, 배터리 음극, 촉매, 의약품 및 기타 분야가 포함됩니다.
1.2 망간광석: 고품질 자원이 해외에 집중되어 있고, 중국은 수입에 의존하고 있다.
전 세계 망간 광석은 남아프리카, 중국, 호주, 브라질에 집중되어 있으며, 중국의 망간 광석 매장량은 세계 2위입니다.전 세계적으로 망간광석 자원은 풍부하지만 분포가 고르지 않습니다.Wind 데이터에 따르면 2022년 12월 현재 세계의 확인된 망간 광석 매장량은 17억 톤이며, 그 중 37.6%는 남아프리카공화국, 15.9%는 브라질, 15.9%는 호주, 8.2%는 우크라이나에 있습니다.2022년 중국의 망간광석 매장량은 2억 8천만 톤으로 세계 전체의 16.5%를 차지하며, 매장량은 세계 2위에 오를 전망이다.
전 세계 망간광석 자원의 등급은 매우 다양하며, 고품질 자원은 해외에 집중되어 있습니다.망간이 풍부한 광석(30% 이상의 망간 함유)은 남아프리카, 가봉, 호주 및 브라질에 집중되어 있습니다.망간광석의 등급은 40~50%이며, 매장량은 전 세계 매장량의 70% 이상을 차지합니다.중국과 우크라이나는 주로 저등급 망간광석 자원에 의존하고 있습니다.주로 망간 함량은 일반적으로 30% 미만이며, 활용하려면 먼저 가공을 거쳐야 합니다.
세계의 주요 망간광석 생산국은 남아프리카공화국, 가봉, 호주이며, 중국이 6%를 차지합니다.풍력에 따르면 2022년 전 세계 망간광석 생산량은 전년 대비 0.5% 감소한 2천만톤에 달할 것으로 예상되며, 해외 비중은 90% 이상이다.그 중 남아프리카공화국, 가봉, 호주의 생산량은 각각 720만톤, 460만톤, 330만톤이다.중국의 망간광석 생산량은 99만톤이다.전 세계 생산량의 5%에 불과합니다.
중국의 망간광석 분포는 고르지 않으며 주로 광시(Guangxi), 구이저우(Guizhou) 및 기타 지역에 집중되어 있습니다.“중국의 망간 광석 자원 및 산업 체인 보안 문제에 관한 연구”(Ren Hui 외)에 따르면, 중국의 망간 광석은 주로 탄산 망간 광석이며, 산화 망간 광석 및 기타 유형의 광석이 소량 포함되어 있습니다.천연자원부에 따르면 2022년 중국의 망간광석 자원 매장량은 2억8천만 톤에 이른다.망간광석 매장량이 가장 많은 지역은 광시성으로 매장량은 1억 2천만 톤으로 전국 매장량의 43%를 차지한다.그 뒤를 이어 구이저우(貴州)의 매장량은 5천만 톤으로 전국 매장량의 43%를 차지한다.18%.
중국의 망간 매장량은 규모가 작고 등급도 낮습니다.중국에는 대규모 망간 광산이 거의 없으며 대부분이 희박광석이다.“중국 망간광석 자원 및 산업체인 보안 문제에 관한 연구”(Ren Hui 등)에 따르면 중국 망간광석의 평균 등급은 약 22%로 낮은 등급입니다.국제기준을 충족하는 풍부한 망간광석은 거의 없으며, 저품위 희박광석은 광물처리를 통해 등급을 향상시킨 후에만 사용할 수 있다.
중국의 망간광석 수입의존도는 약 95%이다.중국 망간광석 자원의 낮은 등급, 높은 불순물, 높은 채굴 비용, 광산업의 엄격한 안전 및 환경 보호 통제로 인해 중국의 망간광석 생산량은 해마다 감소하고 있습니다.미국 지질 조사국(US Geological Survey)의 데이터에 따르면 중국의 망간 광석 생산량은 지난 10년 동안 감소해 왔습니다.2016년부터 2018년, 2021년까지 생산량이 크게 감소했다. 현재 연간 생산량은 약 100만톤이다.중국은 망간광석 수입에 크게 의존하고 있으며 지난 5년간 대외 의존도가 95%를 넘어섰다.Wind 데이터에 따르면 2022년 중국의 망간 광석 생산량은 990,000톤에 달하고 수입량은 2,989만 톤에 달해 수입 의존도가 96.8%에 달할 것으로 예상됩니다.
1.3 전해망간: 전 세계 생산량의 98%를 중국이 차지하며 생산능력이 집중되어 있다.
중국의 전해망간 생산량은 중서부 지역에 집중되어 있다.중국의 전해망간 생산량은 주로 닝샤(寧夏), 광시(廣西), 후난(湖南), 구이저우(貴州)에 집중되어 있으며 각각 31%, 21%, 20%, 12%를 차지한다.철강산업에 따르면 중국의 전해망간 생산량은 전 세계 전해망간 생산량의 98%를 차지하며 세계 최대의 전해망간 생산국이다.
중국 전해망간 산업은 생산능력이 집중되어 있으며, Ningxia Tianyuan 망간 산업의 생산능력은 전국 전체의 33%를 차지합니다.Baichuan Yingfu에 따르면 2023년 6월 현재 중국의 전해망간 생산능력은 총 245.5만톤에 달합니다.상위 10개 기업은 Ningxia Tianyuan MANGANISE 공업, Southern MANGANISE Group, Tianxiong Technology 등이며 총 생산 능력은 171만 톤으로 전국 총 생산 능력의 70%를 차지합니다.그 중 닝샤천원망간산업의 연간 생산능력은 80만톤으로 전국 전체 생산능력의 33%를 차지한다.
산업 정책과 전력 부족의 영향을 받으며,전해망간최근 몇 년간 생산량이 감소했습니다.최근 몇 년 동안 중국의 '이중 탄소' 목표가 도입되면서 환경 보호 정책이 더욱 엄격해지고 산업 업그레이드 속도가 가속화되었으며 낙후된 생산 능력이 제거되고 새로운 생산 능력이 엄격하게 통제되고 전력과 같은 요인이 강화되었습니다. 일부 지역의 규제로 인해 생산량이 제한되어 2021년 생산량이 감소했습니다.2022년 7월 중국합금철산업협회 망간전문위원회는 생산량을 60% 이상 제한하고 줄이겠다는 제안을 발표했다.2022년 중국 전해망간 생산량은 852,000톤(yoy-34.7%)으로 감소했다.10월 22일, 중국광업협회 전해망간금속혁신실무위원회는 2023년 1월에 모든 생산을 중단하고 2월부터 12월까지 생산의 50%를 중단한다는 목표를 제안했다.11월 22일, 중국 광업 협회 전해 망간 금속 혁신 실무 위원회는 기업에 계속해서 생산을 중단하고 업그레이드하며 생산 능력의 60%로 생산을 조직할 것을 권고했습니다.2023년에는 전해망간 생산량이 크게 증가하지 않을 것으로 예상됩니다.
가동률은 50% 안팎을 유지하고 있으며, 2022년 가동률은 크게 변동할 전망이다. 2022년 얼라이언스 계획의 영향을 받아 중국 전해망간 업체들의 가동률은 연간 평균 가동률이 33.5%로 크게 변동할 전망이다. .2022년 1분기에 생산 중단과 업그레이드가 이뤄졌는데, 2월과 3월 가동률은 각각 7%, 10.5%에 그쳤다.7월 말 연합회 회의 이후 연합 내 공장들은 생산을 줄이거나 중단해 8월, 9월, 10월 가동률은 30%에도 미치지 못했다.
1.4 이산화망간: 망간산리튬을 중심으로 생산증가가 빠르고 생산능력이 집중되어 있다.
망간산리튬 소재 수요에 힘입어 중국전해 이산화망간생산량이 크게 늘었습니다.최근 몇 년 동안 망간산리튬 재료에 대한 수요에 힘입어 망간산리튬 전해 이산화망간 수요가 크게 증가했으며 이에 따라 중국의 생산량도 증가했습니다."2020년 세계 망간 광석과 중국의 망간 제품 생산량에 대한 간략한 개요"(Qin Deliang)에 따르면, 2020년 중국의 전해 이산화망간 생산량은 351,000톤으로 전년 대비 14.3% 증가했습니다.2022년에는 일부 기업이 유지보수를 위해 생산을 중단하고 전해이산화망간 생산량이 감소할 예정이다.상하이비철금속네트워크(Shanghai Nonferrous Metal Network)의 데이터에 따르면, 2022년 중국 전해이산화망간 생산량은 268,000톤에 달할 것으로 예상된다.
중국의 전해 이산화망간 생산 능력은 광시(廣西), 후난(湖南), 구이저우(貴州)에 집중되어 있다.중국은 세계 최대의 전해 이산화망간 생산국이다.Huajing Industrial Research Institute에 따르면 중국의 전해 이산화망간 생산량은 2018년 전 세계 생산량의 약 73%를 차지했습니다. 중국의 전해 이산화망간 생산량은 주로 광시(Guangxi), 후난(Hunan), 구이저우(Guizhou)에 집중되어 있으며 광시(Guangxi)의 생산량이 가장 큰 비중을 차지합니다.화징공업연구소에 따르면 광시의 전해 이산화망간 생산량은 2020년 전국 생산량의 74.4%를 차지했다.
1.5 황산망간: 배터리 용량 증가 및 생산능력 집중화로 수혜
중국의 황산망간 생산량은 전 세계 생산량의 약 66%를 차지하며, 생산 능력은 광시성에 집중되어 있습니다.QYResearch에 따르면 중국은 세계 최대의 황산망간 생산국이자 소비국입니다.2021년 중국의 황산망간 생산량은 전 세계 생산량의 약 66%를 차지했다.2021년 전 세계 황산망간 판매량은 약 550,000톤으로, 이 중 배터리급 황산망간이 약 41%를 차지했습니다.2027년 전 세계 황산망간 판매량은 154만톤으로 예상되며, 이 중 배터리급 황산망간이 약 73%를 차지할 것으로 예상된다."2020년 세계 망간 광석과 중국의 망간 제품 생산량에 대한 간략한 개요"(Qin Deliang)에 따르면 2020년 중국의 황산망간 생산량은 479,000톤으로 주로 광시에 집중되어 31.7%를 차지했습니다.
Baichuan Yingfu에 따르면, 중국의 고순도 황산망간 연간 생산 능력은 2022년에 500,000톤에 이를 것으로 예상됩니다. 생산 능력은 집중되어 있으며 CR3는 60%, 생산량은 278,000톤입니다.신규 생산능력은 31만톤(천원망간공업 30만톤+남해화학 1만톤)이 될 것으로 예상된다.
2. 망간 수요: 산업화가 가속화되면서 망간계 양극재의 비중이 높아지고 있다.
2.1 전통적인 수요: 90%가 철강이며 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.
철강산업은 망간광석 다운스트림 수요의 90%를 차지하며, 리튬이온전지 적용이 확대되고 있다.“IMnI EPD Conference Annual Report(2022)”에 따르면 망간광석은 주로 철강 산업에 사용되며, 망간광석의 90% 이상이 실리콘-망간 합금 및 망간철합금 생산에 사용되고, 나머지 망간광석은 철강산업에 사용된다. 주로 다른 제품의 전해 이산화망간 및 황산망간 생산에 사용됩니다.Baichuan Yingfu에 따르면 망간광석의 하류 산업은 망간 합금, 전해 망간 및 망간 화합물입니다.그 중 망간광석의 60~80%는 망간합금 제조(강철, 주조용 등)에 사용되고, 망간광석의 20%는 생산에 사용된다.전해망간(스테인리스강, 합금 등을 생산하는 데 사용), 5~10%는 망간 화합물(3원 재료, 자성 재료 등을 생산하는 데 사용)을 생산하는 데 사용됩니다.
조강용 망간: 향후 25년간 전 세계 수요는 2,066만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.국제망간협회에 따르면 망간은 조강 생산 과정에서 고탄소, 중탄소, 저탄소 철-망간, 규소-망간의 형태로 탈황제 및 합금 첨가제로 사용된다.정제 과정에서 극심한 산화를 방지하고 균열과 취성을 피할 수 있습니다.강철의 강도, 인성, 경도 및 성형성을 향상시킵니다.특수강의 망간 함량은 탄소강의 함량보다 높습니다.조강의 세계 평균 망간 함량은 1.1%로 예상됩니다.2021년부터 국가발전개혁위원회 등 부처에서는 국가 조강 생산량 감소 작업을 진행하고, 2022년에도 조강 생산량 감소 작업을 계속 진행해 놀라운 성과를 거둘 예정이다.2020년부터 2022년까지 국내 조강 생산량은 10억6천500만톤에서 10억1천300만톤으로 감소한다.앞으로도 중국과 세계의 조강 생산량은 변함이 없을 것으로 예상됩니다.
2.2 배터리 수요: 망간계 양극재 비중 확대
리튬망간산화물 배터리는 주로 디지털 시장, 소형 전력 시장, 승용차 시장에서 사용된다.안전 성능이 높고 비용이 저렴하지만 에너지 밀도와 사이클 성능이 낮습니다.Xinchen Information에 따르면 2019년부터 2021년까지 중국의 망간산 리튬 양극재 출하량은 각각 7.5/9.1/102,000톤, 2022년에는 66,000톤이었습니다. 이는 주로 2022년 중국의 경기 침체와 업스트림 원료 가격의 지속적인 상승에 기인합니다. 재료 탄산리튬.가격 상승과 소비 기대감 부진.
리튬 배터리 양극재용 망간: 2025년 전 세계 수요는 229,000톤으로 예상됩니다. 이는 이산화망간 216,000톤, 황산망간 284,000톤에 해당합니다.리튬전지의 양극재로 사용되는 망간은 크게 삼원계 전지용 망간과 리튬망간산염 전지용 망간으로 구분된다.향후 전력 삼원계 배터리 출하량이 증가함에 따라, 전력 삼원계 배터리에 대한 글로벌 망간 소비량은 22~25년에 61,000에서 61,000으로 증가할 것으로 추정됩니다.톤은 92,000톤으로 증가했고, 이에 상응하는 황산망간 수요는 186,000톤에서 284,000톤으로 증가했습니다(3원 전지 양극재의 망간 공급원은 황산망간임).Xinchen Information과 Boshi에 따르면 전기 이륜차 수요 증가에 힘입어 하이테크 투자설명서에 따르면 전 세계 망간 리튬 음극 출하량은 25년 안에 224,000톤에 이를 것으로 예상되며 이는 망간 소비량 136,000톤에 해당합니다. 이에 상응하는 이산화망간 수요는 216,000톤입니다(망간리튬 양극재의 망간 공급원은 이산화망간입니다).
망간 소스는 풍부한 자원, 저렴한 가격, 망간 기반 재료의 고전압 창이라는 장점을 가지고 있습니다.기술이 발전하고 산업화 과정이 가속화됨에 따라 Tesla, BYD, CATL 및 Guoxuan High-tech와 같은 배터리 공장에서는 관련 망간 기반 양극재를 배치하기 시작했습니다.생산.
리튬철망간인산염의 산업화 과정이 가속화될 것으로 예상된다.1) 인산철리튬과 삼원계 배터리의 장점을 결합해 안전성과 에너지 밀도를 모두 갖췄다.Shanghai Nonferrous Network에 따르면 인산철망간리튬은 인산철리튬의 업그레이드 버전입니다.망간 원소를 추가하면 배터리 전압이 높아질 수 있습니다.이론적인 에너지 밀도는 인산철리튬에 비해 15% 높으며, 물질 안정성도 가지고 있습니다.철 망간 인산염 1톤의 리튬 망간 함량은 13%입니다.2) 기술 진보: 망간 원소 첨가로 인해 리튬 철 망간 인산 전지는 전도성이 낮고 사이클 수명이 감소하는 등의 문제점을 가지고 있는데, 이는 입자 나노 기술, 형태 설계, 이온 도핑 및 표면 코팅을 통해 개선할 수 있습니다.3) 산업 공정의 가속화: CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda 등 배터리 회사는 모두 리튬 철 망간 인산염 배터리를 생산했습니다.Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology 등과 같은 음극 회사. 리튬 철 망간 인산염 음극 재료의 레이아웃;자동차 회사 Niu GOVAF0 시리즈 전기 자동차에는 리튬 철 망간 인산염 배터리가 장착되어 있으며 NIO는 허페이에서 리튬 철 망간 인산염 배터리의 소규모 생산을 시작했으며 BYD의 Fudi 배터리는 리튬 철 망간 인산염 배터리 구매를 시작했습니다. 재료: Tesla의 국내 모델 3 페이스리프트 CATL의 새로운 M3P 리튬인산철 배터리를 사용합니다.
리튬 철 망간 인산염 양극용 망간: 중립적이고 낙관적인 가정 하에서 리튬 철 망간 인산염 양극에 대한 전 세계 수요는 25년 동안 268,000/358,000톤으로 예상되며, 이에 상응하는 망간 수요는 35,000/47,000톤입니다.
Gaogong Lithium Battery의 예측에 따르면 2025년까지 리튬철망간인산염 양극재의 시장 침투율은 리튬철인산염 재료 대비 15%를 초과할 것으로 예상됩니다.따라서 중립적이고 낙관적인 조건을 가정하면 인산철망간리튬의 23~25년 침투율은 각각 4%/9%/15%, 5%/11%/20%이다.이륜차 시장: 인산철망간배터리의 중국 전기이륜차 시장 침투가 가속화될 것으로 예상된다.해외 국가는 비용에 민감하지 않고 에너지 밀도 요구 사항이 높기 때문에 고려되지 않습니다.25년 후 중립적이고 낙관적인 조건 하에서 인산철망간리튬은 음극 수요가 1.1/15,000톤, 그에 상응하는 망간 수요가 0.1/0.200만톤이 될 것으로 예상된다.전기차 시장 : 인산철망간리튬이 인산철리튬을 완전히 대체하고 삼원계 배터리와 결합해 사용한다고 가정하면(롱바이테크놀로지 관련 제품 비중에 따르면 도핑 비율은 10%로 가정), 중립 및 낙관적인 조건 하에서 리튬 철 망간 인산염 음극 수요는 257,000/343,000톤이고 이에 상응하는 망간 수요는 33,000/45,000톤입니다.
현재 망간광석, 황산망간, 전해망간의 가격은 역사상 상대적으로 낮은 수준이고, 이산화망간 가격은 역사적으로 상대적으로 높은 수준이다.2021년에는 이중 에너지 소비 통제와 전력 부족으로 협회가 공동 생산을 중단하고 전해망간 공급이 감소하며 가격이 급등해 망간광석, 황산망간, 전해망간 가격이 급등했다.2022년 이후 하류 수요가 약화되면서 전해망간 가격이 하락하는 동시에 전해이산화망간 가격도 하락했다.망간, 황산망간 등은 전방위 리튬전지 호황이 지속돼 가격 조정 폭이 크지 않다.장기적으로 다운스트림 수요는 주로 배터리의 황산망간과 이산화망간입니다.망간계 양극재 물량 증가로 가격 중심이 상승할 것으로 예상된다.